CRM и бизнес-автоматизация

Когда услуга полезна

• Отделам продаж и сервиса, которым нужна единая картина по обращениям и задачам.
• Компаниям, где часть операций зависит от ручных напоминаний и таблиц.
• Руководителям, которым нужно согласовать процесс до его настройки в системе.

Что передаём заказчику

• Описание выбранного процесса с этапами, ролями и правилами перехода.
• Настройка ограниченного контура CRM или автоматизации.
• Шаблоны полей, задач и уведомлений в согласованном объёме.
• Краткая памятка для пользователей и список рекомендаций по развитию.

Как организуем работу

• Разбираем текущий процесс на входы, действия, статусы и результаты.
• Согласуем целевую схему и набор автоматических правил.
• Настраиваем выбранный контур и проверяем его на рабочих примерах.
• Передаём правила команде и фиксируем границы дальнейших изменений.

Базовый объём

В стоимость входит настройка существующей CRM под один процесс: этапы, роли, поля, автоматические правила и передача настроек команде.

Один процесс, до 5 этапов, до 3 ролей, до 5 автоматических правил, базовые поля и одна памятка для команды.

Дополнительно оцениваются

Лицензии CRM, разработка собственного ядра, глубокая миграция, сложные отчёты, массовое обучение и поддержка после передачи.

Вопросы по услуге

С какой CRM можно работать?

Система выбирается из уже используемого заказчиком стека или обсуждается отдельно. Возможность настройки зависит от доступа и поддерживаемых функций платформы.

Можно ли автоматизировать только один процесс?

Да, стартовый объём можно ограничить одним процессом, например обработкой входящих заявок или постановкой задач после продажи.

Кто отвечает за обучение команды?

В предложение входит краткая передача настроек и памятка. Полноценное обучение нескольких групп пользователей согласуется отдельным объёмом.